阳光城美元债交换要约及同意征求获通过，将发行6.698亿美元新票据

阳光城（000671.SZ）11月18日晚公告，两次延期后，针对8笔存量美元债的交换要约及/或同意征求已于伦敦时间11月17日下午4:00届满，针对3笔最近到期/可回售美元债的交换要约（含同意征求）均达到85%以上参与度，针对其余5笔存量美元债的同意征求也均获通过。 就三笔交换要约票据而言，要约结果如下： - 2.47亿美元的 Yango 10 02/12/2023（可回售日在2021年11月12日），有效提交并获接纳217,306,000美元本金额、占存量本金额的87.98% - 2亿美元的 Yango 5.3 01/11/2022，有效提交并获接纳175,310,000美元、占比87.66% - 3亿美元的 Yango 10.25 03/18/2022，有效提交并获接纳277,242,000美元、占比92.41% 公司将在2021年11月23日或前后（“结算日”）根据要约发行本金额669,858,000美元的新票据，新票据将于2022年9月15日到期，按年利率10.25%计息（付息日在2022年5月23日和2022年9月15日）。在交换要约中提交的现有票据将被注销。 新票据将在新交所挂牌。 鉴于各系列票据的同意征求均获通过，公司将在2021年11月23日前后与受托人签订契据，使票据条款的相关修订生效。 于11月29日前后，公司将支付相关的现金对价（交换要约票据为本金额的2.5%以及应计利息、同意征求票据为本金额的0.5%）。 钟港资本担任交易经理及同意征求代理，D.F. King为资讯、交换及制表代理。 阳光城是在11月1日发起该交易，交换要约旨在改善流动性、避免付款违约；同意征求旨在修订债券的若干条款。 同意征求拟议的条款修订包括（不限于）：移除与若干离岸债务（包括交换票据）相关联的交叉违约触发条款，移除若干控制权变动（CoC）条款。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。