长江和记定价2笔合计12.5亿美元债券，获27亿美元认购

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，A2 stable (穆迪) / A stable (标普) / A- stable (惠誉)，“长江和记”或“担保人”）美国时间周二（9月3日）定价两种期限的144A/Reg S、本金额合计12.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 10年期、票息2.75%、5亿美元债券CKHutch 2.75 09/06/2029，初始价T10 + 150bps区域，Price Guidance T10 + 140bps区域，发行价T10 + 135bps / 99.446； 30年期、票息3.375%、7.5亿美元债券CKHutch 3.375 09/06/2049，初始价T30 + 175bps区域，Price Guidance T30 + 160bps区域，发行价T30 + 150bps / 98.845。 两笔债券的最终订单量合计达到27亿美元（2.2倍认购），具体如下： 10年期债券 - 8.5亿美元订单（1.7倍认购，来自75个账户），投资者地域分布为：亚洲44%、美国33%、欧洲23%，投资者类型分布为：基金55%、保险公司20%、银行19%、公共部门3%、其他3%； 30年期债券 - 18.5亿美元订单（2.5倍认购，来自105个账户），投资者地域分布为：亚洲67%、美国22%、欧洲11%，投资者类型分布为：基金75%、保险公司17%、银行4%、公共部门2%、其他2%。 债券发行人是CK Hutchison International (19) (II) Limited，担保人是长江和记，债券预期评级A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉)，募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 美银美林、CIBC Capital Markets、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席账簿管理人。债券9月6日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 到期日之前3个月（10年期债券）/6个月（30年期债券），发行人可以选择赎回，赎回价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。