中信银行4笔浮息/固息美元新债发行

中信银行股份有限公司（China CITIC Bank Corporation Limited，998 HK / 601998 SH，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，简称“中信银行”）今日发行4笔RegS、美元基准规模、浮息/固息、3年/5年期、高级无抵押债券，其中： 3年期浮息债，初始价3ML + 110bps区域； 3年期固息债，初始价T3 + 130bps区域； 5年期浮息债，初始价3ML + 120bps区域； 5年期固息债，初始价T5 + 130bps区域。 债券拟由中信银行直接发行，募集资金用作营运资金及一般公司用途，预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/标普）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中信银行（国际）、农银国际、中国银行、中信建投国际、花旗（B&D）、中信里昂证券、信银资本、工银国际、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，交通银行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、CTBC Bank、汇丰、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、浦银国际、永隆银行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。