西安航天产发3年期美元债，最终指导价6.5% (the number)

西安航天高技术产业发展有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd，以下简称“西安航天产发”）今日发行3年期、基准规模美元债，最终指导价6.5% (the number)。 据承销商，该交易已收到相当数量的锚定订单（well anchored）。 复星恒利（B&D）、东兴证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元融资、中信建投国际、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安航天产发是西安国家民用航天产业基地唯一的土地一级开发主体，由西安国家民用航天产业基地管理委员会直接及间接100%控股。 条款概要如下： 发行人：西安航天高技术产业发展有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd，简称“西安航天产发”） 发行人评级：无评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利息 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 最终指导价：6.5% (the number) 募集资金用途：偿还现有债务、项目建设 控制权变更：投资者回售 @101% 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；适用英国法 清算：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年3月12日（T+4） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星恒利（B&D）、东兴证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星恒利、东兴证券（香港）、国元融资、中信建投国际、汇生证券（Wilson Securities） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。