条款：中国银行纽约分行3年期美元绿色债券定价T3+45bps，规模5亿美元

发行人: 中国银行股份有限公司纽约分行（Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级: A1 (Stable) / A (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 3) 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.625% s/a 30/360 发行价格/收益率: 99.754 / 4.714% 发行利差: T3+45bps 基准美国国债: T 4 ⅛ 06/15/26 Govt 基准美国国债价格/收益率: 99-19⅝ / 4.264% 对冲美国国债: T 4 ¼ 05/31/25 Govt 对冲美国国债价格/收益率: 99-07⅛ / 4.669% 募集资金用途: 为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 定价日: 2023年6月15日 交割日: 2023年6月26日 到期日: 2026年6月26日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、中信银行（包含中信银行 (国际)/信银投资）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、富国证券 副经办人（CO-MANAGER）: BNY Mellon Capital Markets, LLC B&D: 摩根大通 外部认证: 安永华明 ISIN: XS2632485897 TOE: 23:12 香港时间 注：初始价T3+80bps区域，最终指导价T3+45bps (THE #)，LAUNCHED SPREAD T3+45bps，LAUNCHED SIZE 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超15亿美元 (含10.46亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 注3：招银国际、SMBC Nikko在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人及联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。