9月22日一级市场回顾：招商银行新加坡分行及卢森堡分行、国银租赁、杭州江干城建、中国电建、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司

【定价】 招商银行发行2笔美元债券，其中：新加坡分行3年期美元浮息债，初始价3mL+130区域，最终指导价3mL+85；卢森堡分行3年期固息美元可持续发展债券，初始价T+140区域，最终指导价T+95；两笔新债的订单合计超16亿美元（含11.55亿美元承销商订单）。 国银租赁10NC5美元Tier 2，初始价T5+305区域，最终指导价T5+275 (the #)，订单超23亿美元 (含7.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 杭州江干城建3年期美元债，初始价3.25%区域，最终指导价2.8% (The Number)，订单超23亿美元（含8.37亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 中国电建永续NC5美元高级债，初始价3.85%区域，最终指导价3.45% (THE NUMBER)，订单超20亿美元 (含7.35亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 【其他消息】 9月22日消息，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司境外债券发行服务主承销商选定变更：原招标文件“要求投标人以现金或保函形式递交伍万元整投标保证金”，现修改为“不要求投标人递交投标保证金”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。