条款：宁波市名山建设发展集团3年期绿色点心债定价3.5%，规模2.3亿离岸人民币

发行人: 宁波市名山建设发展集团有限公司（Ningbo Mingshan Construction Development Group Co., Ltd） 发行人评级: BBB+ Stable（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 离岸人民币 规模: 2.3亿离岸人民币 期限: 3年 发行价格 /收益率: 100 / 3.5% 票面利率: 3.5% (S/A, 30/360) 定价日: 2024年11月22日 交割日: 2024年11月29日 到期日: 2027年11月29日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 补充营运资金、拨付项目建设，符合《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。 细节: 新交所上市；最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000；适用英国法 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行。 第二方意见提供人: 联合绿色发展 独家绿色结构顾问: 圆通环球证券 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 圆通环球证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、上银国际、中信银行 (国际)、民银资本、信银投资 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN: HK0001065165 Common Code: 292124139 CMU Instrument Code: KWHKFB24098 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价3.5%，Launch Yield 3.5%，Launch Size 2.3亿人民币。 注2：发行人法律顾问是麦家荣律师行（英国法），承销商法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。