更新：光银国际拟发3年期美元高级债券，电话会12月7日召开、最早12月8日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券、募集资金用途、评级comments等。 12月7日消息，光银国际投资有限公司（CEB International Investment Corporation Limited，“光银国际”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 这将是光银国际首发美元计价债券。 公司已委任光银国际、渣打银行、浦发银行香港分行、中国建设银行 (亚洲)、交通银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、信银投资、光证国际、国信证券 (香港)、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、南洋商业银行、法国外贸银行、丝路国际资本、SMBC Nikko、东吴证券（香港）、浦银国际、天晟证券、东亚银行、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自12月7日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（12月8日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 CEBI Splendid Limited（光银国际的全资BVI附属公司），并由光银国际提供无条件及不可撤销担保。 债券将于香港交易所上市且作为其他到期借款的再融资使用。 债券将包含与中国光大银行离岸中期票据相关联的交叉违约加速条款，触发门槛为2500万美元。 光银国际在香港注册成立，是中国光大银行（BBB/稳定）关键且唯一专门从事境外投资银行业务的平台，为光大银行之客户提供并补足除商业银行以外的资本市场产品金融服务。 光银国际的主体评级是 BBB Stable（惠誉），债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 惠誉12月6日授予光银国际首次 'BBB/稳定' 主体评级。惠誉表示：“光银国际的长期发行人违约评级是基于惠誉认为，鉴于光银国际与光大银行之间的强关联性，光银国际承压时将获得光大银行的特别支持。惠誉将光银国际视为光大银行的核心子公司，基於其替光大银行提供投资银行业务营运的角色特殊性和光银国际若违约将造成母行严重的声誉风险。此外，光银国际由光大银行全资拥有，并且二者的管理与经营高度融合。鉴于此，光银国际的评级与光大银行的评级等同。” 惠誉评定光银国际的独立信用状况低于投资级评级，鉴于光银国际在竞争激烈的经营环境中的中等市场地位、业务本身的波动性及投资组合面临的市场风险， 取决于中国境外债券市场的波动及中国房地产与地方政府市场的信用况状影响，进而可能影响其投资组合表现。 据承销商，可比名字包括（不限于）：招商证券国际 CMSecIntl 1.295 09/16/2024 (Baa2/-/-) 当前 bid 在 T+103 / G+108，同期，中国光大银行香港分行存量债 CEBBank 1.27 12/01/2024 (-/BBB+/BBB) bid 在 T+43 / G+42。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。