南京溧水经开364天美元债(江苏银行南京分行SBLC),初始价3.6%区域
南京溧水经济技术开发集团有限公司(“南京溧水经开”或“维好提供人”)今日发行Reg S、无评级、364天短期限、信用增强(SBLC)、美元计价、高级无抵押债券,初始价3.6%区域。
债券拟由江苏银行南京分行提供不可撤回的备用信用证(SBLC)增信。
SereS的数据显示,此前,南京溧水经开2019年11月首发一笔1.3亿美元、担保信用结构美元债券 NJLishuiEco 5.5 11/12/2022。
条款概要如下:
发行人:Liyuan International Co., Limited
维好提供人:南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Company Limited,“南京溧水经开”)
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司南京分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nanjing Branch)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S
发行类型:高级无抵押、固定利息、信用增强债券
期限:364天
币种:美元计价
初始价:3.6%区域
募集资金用途:一般公司用途
独家全球协调人:中达证券
联席经办人:中达证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国元融资
Timing: 最早今日定价
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