华新水泥5年期美元债，初始价T5+220区域

华新水泥（600801.SH, 900933）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 220bps区域。 巴克莱担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 据华尔街交易员Deal Pipeline，华新水泥此前于2019年12月18日宣布，寻求境外发行不超过5亿美元债券。 条款概要如下： 发行人：Huaxin Cement International Finance Company Limited 担保人：华新水泥股份有限公司（Huaxin Cement Co., Ltd.，600801.SH, 900933，简称“华新水泥”） 担保人评级：穆迪 Baa1 (Stable) 预期发行评级：穆迪 Baa1 STATUS: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S only 期限：5年 规模：美元基准规模 初始价：T5 + 220bps区域 募集资金用途：资本支出、其他一般公司用途 适用法律：英国法 条款：USD200K/1K；新交所上市 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：巴克莱 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。