UPDATE: 中国船舶租赁（中船租赁）拟发美元高级债券，投资者电话会议2月4日起召开

* 更新了债项评级和路演信息。 中国船舶（香港）航运租赁有限公司（CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，3877.HK，以下简称“中船租赁”或“担保人”）2月4日午间公告，计划近期发行Reg S、有担保、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是CSSC Capital 2015 Limited（中船租赁的直接全资BVI附属公司），并由中船租赁无条件及不可撤回地担保，所得款项净额主要用于发展租赁业务及为现有债务再融资，债券预期评级A- / A（标普/惠誉）。 发行人已委任中银香港、巴克莱、建银国际、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任浦发银行香港分行、信银资本、工银国际、中信建投国际、农银国际、中信里昂证券、中金公司、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。连串固定收益投资者电话会议2月4日起召开。 于公告日期，建议债券发行的本金金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。该等债券的条款将透过入标定价程序厘定。公司将会申请该等债券在香港联交所上市。 惠誉的资料显示，中船租赁于2012年成立，是中国船舶工业集团有限公司（“中船集团”）旗下的船舶租赁子公司。中船集团则是中国领先的国有造船企业集团，2018年，按载重吨位（DWT）造船总量计算的市场份额为11.3％，位列全球第二。“中船租赁的评级反映来自中船集团强大的机构支持。相应地，中船集团的评级则基于中国主权的支持 (A+/稳定)。”惠誉在2019年9月18日授予中船租赁'A'的首次评级时表示。 “惠誉视中船租赁为中船集团的重要战略子公司。中船租赁助力集团的核心造船业务，协助集团客户选择船舶并提供整体融资解决方案。由中船租赁引荐给中船集团的新订单在中船集团的新订单总量中具显著比重。”惠誉表示：“中船租赁的自有船舶租赁业务也在支持集团的核心业务过程中发挥了战略性的作用。该业务在行业低迷时期为中船集团的造船厂投放新的船舶订单，并投资于新型船舶，向全球客户展示中船集团的船舶建造能力。中船租赁的管理及运营与中船集团高度整合，其与母公司共享品牌名称，并依托集团强劲的信用体质，支持其取得来自国内主要银行及债券市场的信贷额度。中船集团为中船租赁的部分银行借款提供担保，并在过去几年以注资方式支持公司的业务发展。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。