【NEW DEAL】中国财政部拟发行双期限绿色国债，3年期初始价格指引2.30%、5年期2.35%区间

发行人： 中华人民共和国财政部（"财政部"） 债券类型： 人民币固定利率高级无抵押绿色国债（"国债"） 发行形式： S条例（第1类别）、记名形式 发行规模： 人民币基准规模 期限及定价： 3年期： 初始价格指引2.30%区间 5年期： 初始价格指引2.35%区间 资金用途：根据《中华人民共和国绿色主权债券框架》，本次国债募集资金净额将全部用于中央财政预算中的合格绿色支出项目 第二方意见评估机构：联合绿色发展有限公司及DNV Business Assurance Limited 主要条款： 双重上市： 香港联交所上市，同时申请在伦敦证券交易所国际证券市场交易、要求允许国债在伦敦证券交易所的国际证券市场进行交易以及在伦敦证券交易所的可持续债券市场进行展示 面额： 人民币1,000,000元/10,000元 适用法律： 英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行、交通银行、巴克莱、中金公司、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行、渣打银行 结算安排： B&D： 中国银行 结算系统： 债务工具中央结算系统（CMU），连通Euroclear及Clearstream 绿色金融顾问：东方汇理银行及中国银行 时间安排： 定价日： 今日 结算日： 2025年4月10日（T+5）