中国银行发行首笔海南自由贸易港离岸人民币可持续发展债券，规模10亿人民币

3月20日，中国银行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券 BOC 2.93 03/27/2025。本期债券为两年期固息品种，发行规模10亿元，募集资金将使用中国银行香港分行在海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集，用于支持海南自贸港绿色项目和社会责任项目。 这笔债券是在3月20日定价、3月27日 (T+5) 交割；初始价3.40%区域，最终指导价2.93% (THE #)，发行价2.93% / 100。 本期债券吸引高质量国际投资者踊跃认购，发行利率创今年以来中资同期限品种新低。债券的峰值订单（at FPG）超31亿离岸人民币，最终订单超20亿离岸人民币（含14.1亿人民币承销商订单，来自20个账户），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行/金融机构60%、基金/资产管理公司23%、主权国家和超主权机构 (SSA) 10%、私人银行7%。 本期债券也是首笔同时符合国际资本市场协会（ICMA）《可持续发展债券指引》（2021版）和中国绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》（适用于底层绿色项目）的可持续发展债券。募集资金将用于海南自贸港可再生能源、可持续水资源及废水管理等绿色项目以及支持中小微企业的社会责任项目，助力海南自贸港生态环境保护和社会经济发展。 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 发行规模：10亿离岸人民币 定价日：2023年3月20日 交割日：2023年3月27日 (T+5) 到期日：2025年3月27日 期限：2年 票面利率：2.93%，半年付息一次 发行收益率：2.93% 发行价格：100% 募集资金用途：为位于海南自由贸易港的、符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格可持续发展项目提供融资和/或再融资。 外部认证：安永华明 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统（联通 Euroclear / Clearstream） 最小面值/增量：CNH1,000K/10K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000917390 TOE：19:36 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。