花样年开始2021年美元债现金回购要约，拟同时发行新票据

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”或“公司”）1月6日公布，寻求以现金要约购买其于2021年到期的8.375%未赎回优先票据Fantasia 8.375 03/08/2021（国际证券编号: XS1784286327，简称“2021年票据”），购买价为：每本金额1,000美元的2021年票据支付1,012美元现金（另加应计利息款项）。 截至公告日期，2021年票据的本金总额6亿美元仍未赎回。 要约将于2020年1月14日下午4时正 (伦敦时间) 届满，结算日预计在2020年1月21日或前后。 要约旨在积极管理公司的资产负债表及优化债务架构。 瑞银及巴克莱就要约担任交易经办人，D.F. King担任资讯及收购代理。 【同时发行新票据】 与2021年美元债收购要约同期，花样年宣布正进行同时发行新票据。同时发行新票据并非要约一部分，乃根据单独发售通函进行。预期新票据将于2020年1月6日或前后定价。公司拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。 要约的最高接纳金额为新发行金额（即同时发行新票据的本金总额）。公司计划于2020年1月15日或前后公布2021年票据最高接纳金额。倘有效收购的2021年票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳。 2021年票据购买要约受限于（其中包括）公司成功完成同时发行新票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。