洛阳国苑投资控股集团拟发3亿美元等值境外债券，招标1家专项协调人

8月4日消息，洛阳国苑投资控股集团有限公司（“国苑集团”）境外债专项协调人选聘项目公开招标。 该项目发行规模不超过3亿元美元或等值货币 (以国家发改委最终审批为准），债券期限不超过3年期；招标控制价为实际发行总额的0.35%/年。 投标人或其集团范围内子公司需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，具备香港证监会或香港金管局颁发的第1、4号金融牌照。项目接受联合体参与，联合体组成单位不超过2家。 项目入围家数为1家（含联合体），后期根据实际需要在评标委员会推荐的排名中依次递补。 中标单位将负责招标人本次境外债发行过程的全部工作内容，包括但不限于：本次境外债设计发行结构和方案编制；协调发行境外债相关机构；协助发行人获得国家发改委、外管局等机构的监管审批与备案；协助发行人优化发行结构；协助发行人取得投资级别国际评级；组织项目文件起草及现场尽职调查；确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；负责起草路演材料；安排公司国际路演；承销，推介与分销；定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定；提供金融服务方案；境外资金管理或汇率管理；联系投资人以及推荐组织协调其他相关中介机构（包括但不限于会计师事务所、资产评估机构、评级机构、项目境内外律师事务所、信托人、印刷商及翻译商等），协调项目运行过程中所需各中介机构配套文件的出具等相关事宜，上述工作及中介服务机构的各项期间费用均已包含在承销费中。 投标人需以保障采购人顺利发行境外债为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调债券受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料，协助办理债券登记、结算，募集款项划转至境内账户，发行后备案等全流程服务。 招标文件获取时间为2023年08月07日 - 08月11日（通过洛阳市公共资源交易中心网站 lyggzyjy.ly.gov.cn 获取），投标文件递交截止时间为2023年08月28日09时35分，开标时间为2023年08月28日09时35分。详见“中国招标投标公共服务平台”、“河南省电子招标投标公共服务平台”或“洛阳市公共资源交易中心”。 SereS Deal Pipeline的资料显示，洛阳国苑投资控股集团有限公司此前进行过“20亿人民币自贸区离岸债项目”专项协调人招标，最终于2022年11月确定“江海证券/财达证券联合体”为中标人。 此后，联合国际2023年3月22日公告，授予洛阳国苑投资控股集团有限公司‘BBB-’的国际长期发行人评级，展望稳定。该发行人评级反映了洛阳市涧西区人民政府在必要时为国苑集团提供强力的支持的高度可能性。这主要考虑到涧西区政府间接对国苑集团的全资控股，国苑集团作为洛阳市涧西区内唯一负责基础设施建设和国有资产运营的重要地方投资发展公司的战略地位，以及涧西区政府与国苑集团之间紧密的联系，包括任命以及监督高级管理层、战略协调、重大投融资决策，以及持续的经营和财务支持等。此外，如果国苑集团面临任何经营或财务困境，涧西区政府的声誉、经营和融资活动可能会遭受到显著的负面影响。 洛阳高新技术产业开发区管理委员会作为国苑集团的实际控制人，通过洛阳自贸服务综合中心 (高新区营商服务中心) 间接持有公司60%的股权，另外40%则由洛阳市涧西区财政局持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。