万达旗下AMC Entertainment开始美元债交换要约及同意征求

万达集团旗下AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC，简称“AMC”或“公司”) 美国时间6月3日公布，就4笔存量次级票据开始交换要约及同意征求。 根据交换要约，AMC拟向合资格持有人私募发行新的2026年到期、票面利率12% (现金/PIK)、本金额最高6.4亿美元 (上限)、Second Lien、有抵押票据 (“新票据”)，以交换现有次级票据。 如果针对每笔存量票据的同意征求均获得大多数持有人的同意，则新票据本金总额将不受上述6.4亿美元上限的限制，任何及所有有效提交的现有次级票据都将被接纳交换。 同期，AMC开始同意征求，寻求获得持有人同意，以修订现有次级票据的若干契约、限制性条款及违约事件、移除现有次级票据的附属公司担保。 交换要约及同意征求截止日期在纽约时间6月30日下午11:59，提早参与期限为6月16日。 交换要约条款概要如下： 此前（4月中旬）市场风传“AMC院线申请破产”，随后被其母公司万达集团辟谣。美国时间4月17日，AMC成功定价一笔144A / Reg S、5年期NC2（2025年到期）、5亿美元、有抵押、First Lien Notes，发行收益率11.031% (票面利率10.50% / 现金发行价98.00%)。 5月12日，英国媒体《每日邮报》报道，亚马逊曾就收购AMC事宜与万达集团有过沟通，但并不清楚双方目前是否还在谈判，以及是否能够最终达成协议。受此消息影响，AMC股价一度涨超80%，万达集团美元债也显著上涨2 - 3pt。不过，亚马逊和AMC均未对此作出回应，甚至有媒体猜测该消息只是新闻报道的乌龙事件（混淆了“AMC电视频道”和“AMC院线”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。