中国中冶3年期美元债，初始价T+185区域

中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation of China Ltd.，601618 SH / 1618 HK，Baa2 / BBB / BBB，简称“中国中冶”）正在担保发行一笔RegS、3年期、最高5亿美元、固定利息、高级无抵押、美元计价债券，初始价定在T3 + 185bps区域。 债券将由MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited发行，中国中冶提供担保，债券的预期评级是Baa2（穆迪）。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后将在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含控制权变更回售权（CoC put @101%）。 中银国际、星展银行、摩根士丹利担任此次发行的全球协调人；中银国际、星展银行、摩根士丹利、兴业银行香港分行、丝路国际资本、工银新加坡、工银亚洲、渣打银行、荷兰国际集团（ING）担任联席牵头经办人和簿记人。 中国冶金科工集团有限公司（China Metallurgical Group Corporation，Baa2 / BBB / BBB，简称“中冶集团”）是中国中冶的母公司，持股比例为59.18%（2017年一季度末数据）。 2008年12月，中冶集团发起设立中国中冶；2009年9月，中国中冶在上海、香港两地上市。2016年中，中冶集团与中国五矿集团公司（简称“五矿”）完成合并，前者成为后者的全资子公司，因此，中国中冶的最终母公司是五矿。国务院国资委全资持有五矿。 中国中冶是中冶集团的核心子公司，占其2016年营收及期末总资产的97%以上。穆迪指出，中国中冶‘Baa2’发行人评级包含来自母公司（中冶集团）的、3个等级（notch）的评级提升。 中国中冶的母公司中冶集团当前有两笔共计10亿美元的SBLC美元债在二级市场流通，分别将于2017年6月16日和8月28日到期。 中国中冶的业务以工程承包为主，涉及房地产开发、装备制造、资源开发。2016年，公司营业收入2196亿人民币，净利润59.7亿人民币，期末总资产3775亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。