江苏省溧阳高新区控股集团（前江苏中关村科技产业园控股集团）3年期美元债，初始价6.40%区域

江苏省溧阳高新区控股集团（前江苏中关村科技产业园控股集团）今日（9月20日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价6.40%区域。 中信证券（B&D）、中信建投国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、东海国际、华泰国际、复星恒利证券、兴证国际、信银投资、招银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 债券拟由江苏中关村控股集团（国际）有限公司发行、江苏省溧阳高新区控股集团提供担保，募集资金用于离岸债务再融资。 SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 JSZhongguancun 6.5 10/28/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 江苏中关村控股集团（国际）有限公司（Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.） 担保人: 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd.，前称“江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 - Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 6.40%区域 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 条款: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中信建投国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、东海国际、华泰国际、复星恒利证券、兴证国际、信银投资、招银国际、中泰国际 B&D: 中信证券 交割日: 2022年9月27日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。