一嗨租车拟发美元债券（交换要约额外新票据），电话会3月11日起召开

3月11日消息，一嗨汽车租赁有限公司（eHi Car Services Limited，“一嗨租车”或“发行人”）拟发行 Reg S、3.5年期、美元计价、高级债券。 发行人已委任德意志银行 (B&D)、摩根大通为联席全球协调人及联席账簿管理人，自3月11日起、安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券拟由一嗨租车直接发行，附属公司担保人提供担保。附属公司担保人包括：Brave Passion Limited、一嗨汽车服务 (香港) 控股有限公司、L&L Financial Leasing Holding Limited。 债券将作为一嗨租车381,500,000美元存量债券 eHiCar 7.75 11/14/2024 ("2024年优先票据") 的交换要约的“额外新资金”（或称“额外新票据”），发行额外新票据的募集资金净额将主要用于对未于交换要约中交换的剩余2024年优先票据进行再融资、为交换要约的现金部分提供资金及优化公司债务结构。 一嗨租车已于3月11日同步宣布了交换要约，交换代价包括（就交换票据每1,000美元的本金额而言）：a. 于结算日以现金预先偿付交换票据本金额200美元；b. 以美元计值的于2027年到期的优先票据 (“新票据”) 本金额，金额等于800美元乘以105%的交换比率；c. 以现金支付的交易费35美元；d. 零碎现金付款；及 e. 任何应计利息。 交换要约新票据的期限为3.5年，最低利息将于2024年3月13日或前后公布。 交换要约受限于最低接纳金额，为267,050,000美元（或交换票据未偿还本金额的70%）。不少于交换票据最低接纳金额且应于届满期限前有效提交。 公司已授权德意志银行、摩根大通为交换要约的交易经办人，并授权 D.F. King 为资料及交换代理。 同步新资金发行并非交换要约的一部分，将根据单独的要约备忘录进行。 上述交易在市场预期之内。此前（3月6日）有报道称，一嗨租车在最新的美元债置换方案中提出，将使用现金兑付20%的债务。该公司向债权人表明，如果持有其7.75%票面利率、3.815亿美元存量票据 eHiCar 7.75 11/14/2024 的投资者接受置换要约，一嗨租车将确保有足够的资金偿还大约20%的票据本金。公司管理层进一步说明，那些同意置换计划的投资者，将会收到一部分现金，而剩余部分则会转为新的债券。新票据期限预计为3.5年，发行18个月后公司有权赎回。公司还表示，作为从境内银行获得新贷款的先决条件，公司必须置换不少于2亿美元票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。