更新：首开集团拟发5年期美元债券，电话会7月6日起召开

* 补充了拟发行期限、规模、评级comments。 北京首都开发控股（集团）有限公司（Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“首开集团”）已委任海通国际（B&D）、华泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月6日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、有担保、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是 Bright Galaxy International Limited（首开集团的BVI全资附属公司），担保人是首开集团，预期发行评级 BBB (惠誉)。 SereS的数据显示，首开集团现有一笔5亿美元债券 ShokaiGroup 3.375 11/03/2021 将于年底到期。 惠誉2021年6月17日确认首开集团的长期外币发行人违约评级为'BBB'，展望稳定。 惠誉基于首开集团'bb'的独立信用状况上调三个子级得出首开集团的发行人违约评级。根据惠誉的《政府相关企业评级标准》，三个子级的上调反映出首开集团受政府控制和支持的程度为“强”，其若违约将带来的社会政治影响为“弱”、融资影响为“中等”。 'bb'的独立信用状况受到首开集团在北京市场的领先地位和充裕土地储备的支持，但受到规模较小和高杠杆率的制约。惠誉认为首开集团充裕土地储备和稳健的现金回款率能够支持其继续降杠杆，因此预计该公司的杠杆率将维持在55%以下（此为可能触发惠誉采取负面评级行动的杠杆率阈值）。 惠誉的资料显示，2019年3月首开集团被北京市国资委重定位为接手大规模北京市属国企非经营性资产（非经资产）的唯一平台。北京市国资委将老旧小区改造列为首开集团的第二要务，而市场化的房地产开发则排在第三位。首开集团是唯一一家由政府指定主导2020年首都老旧小区改造的市属国企。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。