健合H&H 3年期NC2美元债（要约同步新资金），最终指导价14.774% / 97 (票面利率13.5%)

发行人：健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited） 等级：高级有抵押票据，on first-priority basis 附属公司担保：共同及个别，on senior basis 发行人评级：Ba3 稳定（穆迪）/ BB+ 负面（标普） 预期发行评级：Ba3（穆迪）/ BB+（标普） 格式：Reg S Only (类别 1) 币种及规模：美元计价、规模待定 交割日：2023年6月26日（T+8） 到期日：2026年6月26日（3年期NC2） 最终票息率：13.5% 最终指导价（收益率）：14.774% 预计发行价：97 提前赎回价格（Call Price）：Par + half coupon 最小面值/增量：200,000美元 x 1,000美元 联席全球协调人及账簿管理人：德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行 联席账簿管理人：中信银行（国际）、Mashreqbank psc 副经办人（Co-Managers）：兴业银行香港分行、荷兰合作银行香港分行（Rabobank Hong Kong Branch）、渣打银行 所得款项用途：所得款项净额预计将用于偿还公司现有票据连同其应计利息，包括通过同步要约收购；当且仅当新票据发行规模大于现有票据的存量规模时，任何剩余的募集资金预计将用于部分偿还高级贷款项下的未偿债务。 上市：香港联交所 适用法律：纽约法 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。