陕西省西咸新区空港新城开发建设集团3年期美元债（南京银行SBLC）定价6.2%，规模5000万美元

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团周四（5月11日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押、信用增强债券 SXAirport 6.2 05/18/2026，初始价6.5%区域，最终指导价6.2% (the number)，Launch Yield 6.2%，发行价6.2% / 100。 债券由陕西省西咸新区空港新城开发建设集团直接发行，并由南京银行提供SBLC增信，募集资金用于离岸债券再融资。SereS的数据显示，该公司现有一笔1.42亿美元债券 SXAirport 6.5 05/25/2023 即将到期。 安信国际担任独家全球协调人，安信国际、中国银行、光银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行股份有限公司（Bank of Nanjing Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 6.2%, S/A, Act/365 发行收益率/发行价: 6.2% / 100 定价日: 2023年5月11日 交割日: 2023年5月18日 (T+5) 到期日: 2026年5月18日 募集资金用途: 离岸债券再融资 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、光银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2595200960 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。