农业银行澳门分行2年期港元债，初始价0.95%区域

中国农业银行澳门分行今日发行Reg S、港元基准规模、2年期、高级无抵押、固定利率债券，初始价0.95%区域。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行澳门分行、汇丰银行（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、集友银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、星展银行、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司澳门分行（Agricultural Bank of China Limited Macao Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行规模：港元基准规模 发行类型：高级无抵押、固息债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 期限及类型：2年期固息 初始价：0.95%区域 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：HK$1,000k / HK$500k 上市：港交所和澳交所（MOX） 适用法律：英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 交割日：2021年3月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行澳门分行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、集友银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、星展银行、中国工商银行（澳门）、瑞穗证券 B＆D：汇丰银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。