中国奥园5NC3美元高级债券，初始价5.875%区域

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，“中国奥园”）今日发行RegS、5年期NC3、最高2.5亿美元、高级债券，初始价5.875%区域。 农银国际、尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、瑞银担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由中国奥园作为发行人直接发行，预期评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉），所得款项用于再融资现有债务。债券发行后，在新交所上市。 中国奥园上次发行美元计价债券是在2017年初，当时，公司以6.35%定价一笔2.5亿美元债券Aoyuan 6.35 01/11/20，这笔债券的9月5日收盘价（indicative bid）在102.89 / 5.02%（剩余期限2.35年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。