泛海控股3NP1.5美元债，FPG 12.00% YTM (The Number)

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046.SZ，标普：CCC+ Negative，惠誉：B- Stable，以下简称“泛海控股”）今日发行Reg S、3年期NP1.5、美元计价、票息12.00%（半年付息一次，日计数30/360）、高级有抵押、有担保、定息债券，最终指导价（Final Price Guidance）12.00% YTM (The Number)。 拟发行债券的期限为3年期NP1.5，即包含Investor Put Option：2020年4月30日，投资者有权选择将债券回售给发行人，回售价为本金额的104.05%（14.513% YTP）。 这笔交易是在周一下午接近亚洲收盘时间宣布的。 倘最终发行，债券发行人是Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd.，中国母公司担保人（PRC Parent Guarantor）是泛海控股，香港母公司担保人是China Oceanwide Group Limited，子公司担保人是Oceanwide Real Estate International Company Limited，并以子公司担保人的股份作抵押。 债券预期评级B-（惠誉），募集资金用于：再融资若干现有离岸债务。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 钟港资本（Admiralty Harbour）、国泰君安国际（B&D）、海通国际、中国泛海证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2018年10月31日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。