桂阳蓉城发展投资有限公司2.5亿美元等值境外债券项目，天风国际中标承销商

5月19日消息，桂阳蓉城发展投资有限公司2022年海外债券全球协调人采购成交公告，中标（成交）供应商是：天风国际证券与期货有限公司，承销费率报价0.4%/年（按3年期2.5亿美元境外债券报价的成交金额为300万美元整），服务时间3年。 根据该项目，公司拟发行不低于2.5亿美元等值的境外债券，期限不低于3年；承销费按实际发行总额控制在每年0.45%以下（包括所有中介机构费用）。 项目概况如下： (1) 项目名称: 2022年桂阳蓉城发展投资有限公司海外债券全球协调人采购 (2) 发行规模及债券期限: 本次准备发行不低于2.5亿美元 (或等值其他外币) 的境外债券 (最终发行数量上限以国家发展和改革委员会备案登记的额度为准)，发行期限不低于3年 (包含3年)。承销费按实际发行总额控制在每年0.45%以下 (包括所有中介机构费用) (3) 发行种类: 美元或其他外币，以发行人与承销商根据市场情况确定。 (4) 发行利率: 由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。 (5) 担保方式: 商业银行备用信用证或商业银行保函增信。 (6) 发行时机: 在企业借用外债备案登记证明的有效期限内，由发行人与承销商择机发行，可一次或分期发行。 (7) 还本付息方式: 每半年付息，到期还本。 (8) 募集资金用途: 具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。 (9) 定标方式: 综合评分法。 (10) 年承销费率投标报价按3年期2.5亿美元报价。 (11) 承销费包括但不限于以下费用: 管理费、保险费 (含意外保险)、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目有关的费用，包含需支付的审计费、境内外律师服务费等中介机构服务费及发行人负有缴纳责任的税费。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在4月19日宣布本次公开招标，开标时间在5月17日。 桂阳蓉城发展投资有限公司成立于2007年，前称“桂阳县农业发展有限公司”。该公司由桂阳县蓉城控股集团有限公司100%持股，后者由桂阳县财政局100%持股。 桂阳县隶属湖南省郴（chēn）州市，位于郴州市西部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。