新鸿基公布美元债回购要约结果，共回购2.17亿美元本金额

新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86.HK，简称“新鸿基”或“公司”）11月14日公告，针对2笔存量美元债券的收购要约已于伦敦时间2019年11月13日下午4时正截止，公司已接纳购买本金总额111,871,000美元之2021年债券及本金总额104,814,000美元之2022年债券，收购价为：每1,000美元本金额现有债券付款1,000美元现金（另加应计及未付利息）。 2021年债券指：2021年到期、361,639,000美元、4.75%有担保债券SHKCo 4.75 05/31/2021 (ISIN: XS1418634959)； 2022年债券指：2022年到期、550,000,000美元、4.65%有担保债券SHKCo 4.65 09/08/2022 (ISIN: XS1677026350）。 收购要约结算日期预期为2019年11月15日或前后，届时将就所有有效提售及经接纳购买之债券支付购买价及应计利息，合计约为216,685,000美元（不包含应计利息）。 此次收购要约的资金来源为：新鸿基作为担保人（透过其全资附属公司）于11月6日定价的5年期、本金额3.5亿美元、高级无抵押债券SHKCo 5.75 11/15/2024。扣除相关开支后，此次发行募集资金净额约为348,500,000美元。 这笔新债券11月15日交割，与收购要约之结算日相同。 渣打银行（B&D）、尚乘、中银香港、瑞士信贷、UBS、光大新鸿基担任新债券发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，美银美林担任联席账簿管理人。 渣打银行、UBS为收购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。