中梁控股就先前交换要约的9879万美元hold-out份额再度发起交换要约

中梁控股（2772.HK）6月1日宣布，针对此前交换要约后的剩余票据（hold-out）份额再次发起交换要约。 交换要约标的是：剩余本金额27,628,000美元的 Zhongliang 8.5 05/19/2022 以及剩余本金额71,166,000美元的 Zhongliang 9.5 07/29/2022（合称“交换票据”）。 交换代价（每1,000美元交换票据而言）如下： (a) “额外交换要约新票据”本金总额1,000美元将根据发行优先级别分配，额外交换要约新票据即先前要约中“原始交换要约新票据”的增发票据，包括2023年12月到期的新9.75%优先票据、2023年4月到期的新8.75%优先票据，增发后将与原始票据合并； (b) 现金10.00美元 (“奖励金”)；及 (c) 有效提交并获接纳交换的任何交换票据截至 (但不包括) 2022年5月18日的任何应计及未付利息 (以现金支付)。 交换要约于2022年6月1日开始，将于6月10日下午四时正 (伦敦时间) 届满，预计6月16日结算。 公司计划动用自有内部资金支付交换代价的现金部分。 公司已委任Morrow Sodali为资料及交换代理。 此前，中梁控股在5月18日完成了“先前交换要约”，通过先前交易，合共262,172,000美元的2022年5月票据有效提交并获公司接纳（参与度90.47%），余下未偿还本金额为27,628,000美元；合共368,334,000美元的2022年7月票据有效提交并获公司接纳（参与度83.66%、豁免90%最低门槛），余下未偿还本金额为71,166,000美元。据此，公司已发行201,636,117美元的2023年4月新票据及428,869,883美元的2023年12月新票据（即“原始交换要约新票据”）。 彼时（5月18日），中梁控股表示，尽管交换要约已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。 UBS、国泰君安国际担任“先前交换要约”的财务顾问，Morrow Sodali为资料、交换及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。