2月23日市场消息汇总：华夏幸福、碧桂园服务/蓝光嘉宝/蓝光发展、宜华集团、大连万达、新创建集团、招商局融资租赁、四川铁投集团、融创、中梁控股、顺丰控股、金辉集团、新湖中宝、鹏博士、微博、携程、智联招聘

华夏幸福离岸债券持有人正与 Addleshaw Goddard 和 Kirkland & Ellis 等律师事务所积极接洽，为预期的重组谈判做准备。华夏幸福迄今为止尚未在任何离岸债券上违约，一些投资者仍对该公司按期兑付2月28日到期的5.3亿美元境外债抱有渺茫希望。此外，华夏幸福新聘任的财务顾问钟港资本尚未正式启动持有人身份识别程序，但已开始接触华夏幸福9只存量美元债的持有人，包括要求其披露持仓情况。知情人士表示，目前钟港资本仅笼统提到华夏幸福需要对所有离岸债券进行展期，但尚未披露任何细节。同时消息人士表示，虽然境外债券展期的可能性较大，但在持有人对境内债务重组达成协议之前，不会公布任何美元债的重组计划。消息人士透露，目前华夏幸福管理层尚未决定是否按期偿还华夏幸福即将到期的美元债，即2月28日到期的5.3亿美元的境外债。 2月23日消息，华夏幸福拟于2月26日召开华夏幸福基业股份有限公司“17幸福基业MTN001”持有人会议，议案包括：《无条件豁免违反约定》《持有人对本期债务融资工具享有回售选择权》《有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司对本期债务融资工具增加担保的议案》《有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司提高本期债务融资工具50BP的票面利率的议案》《有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司自公告之日起直至本期债务融资工具到期之日不得新增发行债务融资工具的议案》。 据《界面新闻》2月23日报道，近期有消息称，华夏幸福将嘉兴南湖的一宗地块出售给融创，这幅地块是华夏幸福在2020年11月竞得的。2020年11月5日，华夏幸福经过199轮竞价，以10.6亿元拿下嘉兴南湖区宅地，楼面价10040元/平方米，溢价率47%。知情人士称：“目前的谈判已经接近尾声，只剩下一些附加条款，融创本来想以资产包的形式收购华夏幸福的项目，但华夏幸福在周边的项目太少，只得作罢。” 华夏幸福公告，控股股东华夏控股持股比例从37.20%降至35.45%。 据财联社报道，针对“碧桂园服务计划收购蓝光嘉宝服务股权”的传闻，碧桂园服务一位高层向记者表示，碧桂园服务与蓝光嘉宝确实有合作，但具体内容还不能讲，两天后会发公告，以公告为准。此外，蓝光发展公告，经公司申请，公司股票将于2021年2月24日开市起复牌。 宜华生活公告，因涉嫌操纵证券市场，未按规定披露持股变动信息，证监会决定对控股股东、实际控制人刘绍喜、董事刘伟宏立案调查。 据澳洲媒体2月22日报道，大连万达可能面临考虑出售澳洲院线运营商Hoyts的压力。 2月23日，新创建集团（659.HK）宣布，与美国银行签署2021年首笔与可持续发展表现挂钩贷款。集团把现有10亿港元信贷额转为与可持续发展表现挂钩贷款，贷款利率将因应集团每年及累计可持续发展的达标情况而下调。可持续发展的目标涵盖环境及社会两方面，包括按用量强度计算减少温室气体排放，及根据“恒生可持续发展企业指数”的“劳动实务”评定因素持续作出改善。 招商局融资租赁 (香港) 控股有限公司正寻求约4.8亿美元4年期银团贷款，牵头行包括：中银香港、中国农业银行香港分行、工银亚洲、招商永隆银行、星展银行。贷款由招商局集团（香港）有限公司提供担保。 据四川省纪委监委消息，日前，经四川省委批准，省纪委监委对四川省铁路产业投资集团有限责任公司原党委书记、董事长郭勇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经四川省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予郭勇开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。 2月22日消息，2月20日，位于上海内环内的普陀区石泉社区W060402单元B3-2地块进入现场竞价阶段，最终上海兆颢企业管理有限公司以64.52亿元总价竞得，溢价率36.15%，成交楼板价为84346元/平方米。上海兆颢企业管理有限公司的股东为融创中国（01918.HK）和建发股份（600153.SH），分别持股51%和49%。 中梁控股获恒生银行最多2000万美元贷款融资，贷款到期日为自提款日期起计12个月。 据称摩根大通（作为牵头行）正在为180亿港元的364天过桥贷款寻找副承销行，该笔贷款主要用于为顺丰控股收购嘉里物流多数股权的交易提供部分资金。 金辉集团83.49亿元公司债状态更新为“已反馈”。 新湖中宝10亿元公司债上市，票面利率7.6%。 鹏博士拟为全资孙公司提供不超12亿元担保等议案获股东大会审议通过。 2月23日，据路透社援引两位知情人士消息称，微博聘请高盛、瑞士信贷、中信里昂证券安排其在香港二次上市的工作，或最高募资7亿美元。 2月23日下午消息，据外媒报道，携程计划4月份在香港上市，募资10 - 20亿美元，中金、高盛、摩根大通为承销行。携程不予置评。 2月23日，智联招聘第一大股东SEEK International Investment（简称SEEK）发布公告，公告披露由春华资本牵头的联合投资方与SEEK签署协议，对智联招聘进行战略投资。在交易完成后，由春华资本、现有股东方源资本、以及公司管理团队组成的联合投资方将持有智联招聘76.5%的股份，SEEK将持有其余的23.5%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。