中信证券3年/5年期美元债，初始价T+160区域/+175区域

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，6030.HK / 600030.SH，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，“中信证券”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价T + 160bps区域； 5年期债券，初始价T + 175bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（注册于BVI），并由中信证券无条件及不可撤回地作出担保，债券预期评级Baa1 / BBB+（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 中信里昂证券、中国银行、花旗、农银国际、汇丰、中国工商银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。