11月30日二级市场回顾：传雅居乐计划递延支付美元永续债票息，德信中国优化交换要约条款，华南城获特区建发支持，新湖中宝、上海世茂拟非公开发行股票，惠誉将丽丰控股下调两级至“B-”

【房地产】 外媒援引“知情人士”称，雅居乐计划递延支付7亿美元永续债 Agile 8.375 Perp 的当期票息，债券托管行已收到相关通知。这笔高级永续债包含票息自主递延条款，递延支付的票息可累计并计息，且票息递延受限于 Dividend Stopper 以及 Dividend Pusher（3-month look back）。永续债的付息日在每年的6月4日和12月4日，半年度利息为2931万美元。 德信中国11月29日披露，优化美元债交换要约条款（包括修订第二次应计利息付款的付款时间表、修订强制赎回的规定本金额、公司主席增设个人担保），并延后要约截止日到12月9日。 11月30日，深圳市特区建设发展集团有限公司与华南城集团全面协同合作签约暨南昌、郑州、南宁华南城项目合作启动仪式在江西省南昌市举行。据报道，特区建发集团将进一步加强与华南城的融资业务协同及融资资源共享，由特区建发集团下属公司牵头发起设立总规模约110亿元的股权投资基金，为华南城集团优质开发项目提供资金支持，盘活华南城集团土地资源。此外，特区建发集团协同华南城集团与相关银行开展密切合作，正推动组建银团贷款，帮助华南城集团置换高息债务并补充流动性。 11月30日消息，宝龙地产获上海农商银行50亿授信支持。此外，媒体报道宝龙地产已在宽限期结束前弥补了2025年到期的5.95%美元债券 Powerlong 5.95 04/30/2025 的逾期利息；据称，公司还计划在30天宽限期内弥补另一笔 Powerlong 4.9 05/13/2026 的逾期利息。 时代中国非正式表示，仍在筹集美元债票息资金，计划在宽限期内完成支付。 外媒援引知情人士称，大连万达商业管理集团（“万达商管”）预计将在年底前就赴港上市事宜获得中国证监会批准。 碧桂园非正式表示，计划在12月下旬发行最高10亿元境内债券，将由中债增提供担保。 龙湖集团 (960.HK) 子公司——重庆龙湖企业拓展有限公司完成发行3年期20亿元境内中期票据，票面利率3.00%。 绿城中国（3900.HK）11月29日自愿披露，回购并注销2笔合计900万美元存量债券。此外，杭州银行启动与绿城中国、滨江集团等房企战略合作，意向授信额度超200亿元。 上清所11月30日披露，金辉集团股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行“金辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据”，本期中期票据发行金额上限为12.00亿元，期限为3年期，申购区间为3.20% - 4.30%，申购期间为2022年12月1日9:00 - 2022年12月2日17:00。债券将由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 新湖中宝拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金，募集资金拟用于公司与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，棚户区改造或旧城改造项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 11月29日消息，上海世茂股份有限公司 (“世茂股份”) 拟筹划非公开发行股票，用于“保交楼”、补充流动资金。 旭辉控股（00884.HK）11月29日公告，执行董事陈东彪辞任，11月29日生效，陈东彪同时为旭辉控股集团代建管理业务的负责人；负责公司日常经营管理工作的总裁汝海林接任。此外，由于中国平安人寿、中国平安资管及一致行动人在旭辉控股的持股比例变更至低于5%，获平安投资者提名的蒋达强将辞任并不再担任非执行董事，自2022年11月29日起生效。 11月30日消息，融创转让董家渡项目公司近90%股权。《澎湃新闻》查询资料发现，泛海建设控股有限公司在11月28日完成股东变更，融创房地产集团有限公司持股比例从100%下降至10.3220%；公司新增2名股东，分别为中信信托有限责任公司和芜湖华融资本创誉投资中心 (有限合伙)，两家分别持股64.6780%和25%。泛海建设控股有限公司成立于2022年9月24日，公司持有北京泛海国际项目1号地块和上海董家渡项目，融创中国 (01918.HK) 在2019年收购了该公司的全部股权。 11月30日，恒大财富在官网宣布，自本月起对2021年12月31日发布的兑付方案进行调整，将现行每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元。截至目前，恒大财富已完成14期兑付。 11月30日，佳兆业集团（01638.HK）发布《锦恒财富产品实物抵款方案》称，为加快锦恒财富产品兑付节奏，截至本公告发布之日合同约定仍未兑付的财富产品本金，以及截止2022年11月14日已产生相应利息，可冲抵房源尾款。按照抵款原则，投资人可用本人或指定第三方的名义进行抵房。 据澎湃新闻，花样年退出杭州滨江区一地块，一年多前32.68亿元竞得。据钱江晚报报道，该地块的退地罚款高达6.5亿元。 11月30日，融信（福建）投资集团有限公司境内债“20融信01”债券持有人会议审议通过调整宽限期安排等议案。 惠誉将丽丰控股的评级下调至“B-”；展望负面。此次降级是在母公司丽新发展的信用状况恶化之后作出的，因此丽丰控股的评级不再受益于母公司关联度带来的评级提升（uplift）。 【其他板块】 据媒体报道，11月29日，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（“甘肃公航旅”）携手中建上信 (北京) 基金管理有限公司和山东高速路桥集团股份有限公司，在厦门签署1000亿元公路航空旅游基础设施基金战略合作协议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。