【NEW DEAL】徽商银行提供备用信用证支持，成都湔江投资集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导5.10%区域

发行人： 成都湔江投资集团有限公司 备用信用证提供方： 徽商银行股份有限公司 发行人评级： 联合评级国际 BBB+（稳定展望） 预期债项评级： 无评级 第二方意见提供方： 联合绿色发展 发行形式： Regulation S only（Cat 1）、Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押信用增强型可持续债券 币种/规模： 美元待定规模 期限： 3年期 初始价格指导： 5.10%区域 募集资金用途： 根据可持续金融框架偿还现有境外债务 控制权变更回售： 投资者回售价格100% 条款细节： 20万美元/1千美元面值；澳门交易所上市；香港法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年6月12日（T+5） 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 复星国际证券（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、光银国际、Initial Capital Securities、 Wilson Securities、信银投资、 上银国际、国元证券（香港）、天风国际 可持续结构顾问： 复星国际证券 时间表： 最早今日定价