中国奥园拟增发6.35% 2020年美元优先票据

中国奥园地产集团股份有限公司（3883 HK，“中国奥园”）7月26日公告，拟增发额外美元Reg S优先票据，新票据将与原票据合并并组成单一系列。原票据（增发标的）是：中国奥园发行、2020年到期、2.5亿美元、6.35%优先票据（Aoyuan 6.35 01/11/20），原票据定价于2017年1月4日。 增发所得款项用于再融资集团现有债务及作一般营运资金之用途。 新票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人是：兴证国际、招商证券（香港）、德意志银行、华侨银行。 华尔街交易员的数据显示，北京时间7月26日08:00，原票据bid在98.778 / 7.25% YTW（剩余期限1.46年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。