昆明排水公司美元债券项目，3家机构中标全球协调人

4月2日消息，昆明排水设施管理有限责任公司（“昆明排水公司”）公开选聘2021年发行不超过3亿美元境外债主承销商（全球协调人）成交候选人公示： 中标候选人第一名：中达证券投资有限公司，费率4.5‰/年； 中标候选人第二名：国泰君安证券（香港）有限公司，费率3‰/年； 中标候选人第三名：中国民生银行股份有限公司香港分行，费率2.5‰/年。 据华尔街交易员Deal Pipeline，公司此前在3月22日公告了本次招标，开标时间为4月2日10:00。 项目的发行结构为：境内主体（昆明排水公司）直接赴港发行，规模不超过3亿美元（等值），期限不超过3年，发行成本以实际发行时市场定价为准并不超过央行同期贷款基准利率上浮50%（包含债券票面利率及承销费、律师费等各项费用），承销方式为余额包销。 该项目的最高限价为：发行总费用综合费率最高限价为5‰/年，其中承销费率最高限价为4‰/年。 昆明排水公司成立于2005年，主要承担设施服务范围内的城市防汛排涝，截污、排水设施及相关工程项目的建设、运营维护及管理，负责各类业务相关专业设备的管理、维护和经营，以及负责各类城市排水技术的研发、运用及推广等工作。截至2020年6月30日，昆明排水公司总资产为254亿元。 昆明排水公司是昆明滇池投资有限责任公司（“昆明滇投”）的二级子公司，是昆明滇投进行排水管网运营维护的主体。 工商信息显示，昆明排水公司由昆明滇投持股98%、国开发展基金有限公司持股2%（为明股实债），具体如下： 根据2016年6月签订的《国开发展基金投资合同》约定：国开发展基金有限公司以人民币现金0.492亿元对昆明排水设施管理有限责任公司进行增资，增资后，国开发展基金有限公司成为昆明排水设施管理有限责任公司第二大股东，持股比例2.00%；增资款项专项用于昆明主城老旧排水管网改造及泵站建设工程 (子项目一)。该项目建设期自2016年12月22日至2019年12月21日，投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起15年 (以下简称“投资期限”)，在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有限公司有权按合同规定实现投资回收，即自2019年12月22日 - 2031年12月21日逐年分期回收。 公司名股实债情况合法合规，符合财金【2018】23号等文件要求。 SereS的数据显示，母公司昆明滇投此前在2019年6月发行过美元计价债券：3亿美元的 KMDianchi 6.6 06/26/2022 定价6.7% / 99.732；债券由昆明滇投直接发行，无债项评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。