安东油服拟发美元债券,投资者会议11月18日起召开
安东油田服务集团(Anton Oilfield Services Group,3337.HK,穆迪:B1 Stable,“安东油服”或“发行人”)已委任野村、钟港资本、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月18日起,于香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。
债券拟由安东油服直接发行,附属公司担保人(安东油服全资持有的若干非中国附属公司)提供担保,债券预期评级B1(穆迪),所得款项净额主要用于现有债务再融资。债券发行后,将在港交所上市。
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