条款：中国银行3年期美元玉兰债定价T+67，规模5亿美元

发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、玉兰债，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：5亿美元 期限及类型：3年期 固定利息 票面利率：0.75% (SA, 30/360) 发行利差：T+67bps 发行收益率/发行价：99.678 / 0.859% 基准美国国债：T 0 ⅛ 01/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-26 / 0.189% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 对冲美国国债价格/收益率：100-00⅜ / 0.119% 对冲比率：154% 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear 交割日：2021年2月4日 (T+5) 到期日：2024年2月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（含中国银行/中银国际/中银香港）、汇丰银行（B&D）、法国巴黎银行、东方汇理银行、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、建银国际、光银国际、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、大和资本市场、星展银行、广发证券、华融国际证券、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、南洋商业银行、法国外贸银行、SEB、浦发银行香港分行、申万宏源香港、法兴银行、渣打银行、东亚银行 B&D：汇丰 ISIN：CND100042M14 TOE：12:31AM HKT 备注1：初始价T+110区域，最终指导价T+67 (THE #)，订单超20亿美元（含10亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 备注2：澳新银行、中信银行（国际）、招银国际、工银亚洲在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。