【NEW DEAL】淄博市城市资产运营集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价为5.8%

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行形式：Regulation S (Category 1)，registered form 货币：人民币 发行规模：待定 期限：3年期 最终价格指导：5.8% 资金用途：用于集团项目建设及补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 条款细则：100万人民币/1万人民币面额；中华（澳门）金融资产交易所（MOX）上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2025年4月23日（T+3） 到期日：2028年4月23日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：Wan Lung Securities、天风国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、国证国际证券、国泰证券（香港）、招银国际、东兴证券（香港）、英皇证券、国信证券（香港）、Alpha Win Capital Limited、金洲证券、Head & Shoulders Securities、Centaur Securities、东方汇财证券、远东宏信国际 簿记建档行：天风国际 ISIN：XS3054592244 通用代码：305459224 定价时间：最早今日定价