南京江宁经开364天维好美元债(上海银行南京分行SBLC),初始价5.45%区域
发行人: 江宁经开海外投资有限公司(Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.)
维好协议提供人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited,“南京江宁经开”)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch)
维好提供人评级: Ag- Stable(中诚信亚太)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Reg S (Category 1)
规模: 待定(美元计价)
期限: 364天
初始价: 5.45%区域
控制权变动回售: Put 100%
条款: 新交所上市;USD200k/1k;英国法
募集资金用途: 再融资、一般公司用途
交割日: 2022年10月12日
联席全球协调人: 中达证券、华泰国际、上银国际、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、华泰国际、上银国际、中信证券、中信银行(国际)、信银投资、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际、民银资本、交银国际、兴业银行香港分行
B&D: 中达证券
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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