太古股份5年期美元债,初始价T5+120bps区域
发行人:Swire Pacific MTN Financing HK Ltd
担保人:太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.)
预期发行评级:A3 (穆迪)
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券,根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取
币种:美元
发行规模:美元基准规模
期限:5年
初始价:T5+120bps区域
交割日:2024年7月5日
募集资金用途:用作一般企业用途,包括偿还现有债务、资本支出、营运资金
最小面值/增量:USD200,000/1,000
上市场所:港交所
适用法律:英国法
联席账簿管理人:中银香港、汇丰 (B&D)、瑞穗、摩根士丹利
Timing:最早今日定价
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