更新：华泰证券拟发美元债券，电话会3月29日召开

* 补充了拟发行债券的预期规模、期限、COMPS。 华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，“华泰证券”或“担保人”）已委任华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡）、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于3月29日安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S only、美元基准规模、3年和5年期、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是 Pioneer Reward Limited（华泰证券的全资BVI附属公司），并由华泰证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级 Baa1 (穆迪)。 据承销商，中金公司和国泰君安国际是比较接近的可比名字，相关债券当前bid在如下水平： - CICC 1.625 01/26/2024 T+121 G+124 Baa1/-/- - CICC 2 01/26/2026 T+125 G+130 Baa1/-/- - GTJAIntl 2 03/03/2026 T+124 G+126 -/BBB+/- ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。