佳兆业4NC2美元债定价11%，规模3亿美元，获逾11亿美元订单

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 stable，标普：B stable，惠誉：B stable，“佳兆业”或“发行人”）本周二（7月16日）定价Reg S、4年期NC2（2023年7月23日到期）、本金额3亿美元、固定利息10.875%、高级债券Kaisa 10.875 07/23/2023，初始价（IPG）11.375%区域，最终指导价（FPG）11.0% (the number)，发行价11% / 99.604。 周二下午，FPG发布时，新债的订单超13亿美元（包含4.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过11亿美元（包含4.5亿美元承销商订单，来自72个账户），投资者地域分布为：亚洲82%、欧洲18%，投资者类型分布为：基金74%、金融机构20%、私人银行6%。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于：为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的104%；2022年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的102%。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行 (国际)、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际、佳兆业证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，方正证券 (香港) 融资有限公司担任联席牵头经办人。债券7月23日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。