成都经开国投3年期美元债定价7.5%，规模2.5亿美元

成都经济技术开发区国有资产投资有限公司（Chengdu Economic and Technological Development Zone State-Owned Assets Investment Co., Ltd.，穆迪：Ba2 stable，简称“成都经开国投”或“发行人”）周四定价Reg S、3年期（2022年2月12日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息（票息7.5%）、高级无抵押债券CDETDZ 7.5 02/12/22，初始价（Initial Price Guidance）7.5%区域，最终指导价（Final Price Guidance）7.5% (the number)，发行价7.5% / 100。发行价较初始价未收窄。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过2.7亿美元（包含承销商订单）。 债券由成都经开国投直接发行，预期评级Ba2（穆迪），募集资金用于一般公司用途。 星展银行（B&D）、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年2月12日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 此前，于2018年11月19日，成都经开国投宣布了美元债券mandate并随后于香港、新加坡举行了路演。 成都经开国投由成都市龙泉驿区国有资产和机关事务管理局持股100%并受其监管。该公司受龙泉驿区政府委托在区内建设保障性住房的基础设施。截至2017年底，成都经开国投在龙泉驿区建设了90%以上的保障性住房和50%左右的委托基础设施。2017年，该公司的收入和期末总资产分别为人民币21亿元和人民币562亿元。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 “成都经开国投Ba2的公司家族评级综合了：（1）b1的基础信用评估（BCA）；（2）穆迪认为必要时该公司获得中国政府的支持可能性为‘中等’，依存度为‘高’，因此较其基础信用评估有两个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。