远东宏信定价5年期NP3、2.5亿美元零息可转债，到期收益率2%

远东宏信（3360.HK）5月28日早上公告，于5月27日定价一笔Reg S only、2026年6月15日到期（5年期NP3）、2.5亿美元、零息、有担保、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金额的100.00%。 发行人将需于到期日按债券本金额的110.46%赎回每份债券，因此，YTM为2%。 债券包含投资者回售权：于2024年6月15日，可以按本金额的106.15%向发行人回售全部或部分债券，YTP为2%。 中金公司、招银国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券由星旅有限公司（UNIVERSE TREK LIMITED）发行，并由远东宏信提供担保，所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。 债券可转换成换股股份。根据初始换股价每股换股股份10.20港元及假设债券已悉数转换，债券将转换成190,230,392股换股股份，相当于公告日期远东宏信已发行股份总数约4.57%，以及经扩大已发行股份总数约4.37%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。