德清县建设发展集团拟发2.47亿美元等值境外债，招标全球协调人

9月22日消息，德清县建设发展集团有限公司2023年境外债全球协调人中介服务资格项目公开招标。 根据德清县建设发展集团有限公司融资的需求，浙江德稻工程咨询有限公司受德清县建设发展集团有限公司的委托，对德清县建设发展集团有限公司2023年境外债全球协调人中介服务资格项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的各金融机构前来投标。 该项目发行主体为德清县建设发展集团有限公司，发行额度不超过2.47亿美元或等值（最终发行金额上限以国家发改委批复为准），债券期限不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准），募集资金用途为偿还集团本部及子公司境外债（最终以国家发改委批复为准）。 项目三年合计承销佣金费率报价区间为0.30%≤投标报价≤0.45%。 项目中介服务内容包括：1. 协助发行主体与国家发改委沟通并取得发改委出具的企业借用外债审核登记证明。2. 组建专业服务团队及承销团成员，协助发行人委任所有发行涉及的第三方专业机构，协调所有参与的专业机构，保障顺利发行。3. 统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、协助完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等。4. 承销团成员负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。5. 协助发行主体与相关机构沟通本次债券登记、结算相关事项等全过程。6. 协助发行主体做好本息兑付事项。7. 持续为发行主体提供其要求的与境外债券相关的一切后续及其他的服务性支持。 投标供应商需具有境外债券发行资质，单位需持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。项目接受联合体投标（联合体成员单位不超过三家）。 采购文件通过湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）下载，投标截止时间及开标时间为2023年10月12日上午9点00分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。