湖州经开投资发展集团3年期美元债定价7.3%，规模2亿美元

湖州经开投资发展集团有限公司周一（2月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 HZEco 7.3 02/16/2026，初始价7.5%区域，最终指导价7.3% (The #)，发行价7.3% / 100。 债券由环太湖国际投资有限公司发行、湖州经开投资发展集团有限公司提供担保，募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，该公司现有一笔相同信用结构的2亿美元债券 HZEco 4.5 03/17/2023 即将到期。 中金公司（B&D）担任本次发行的独家全球协调人，中金公司、交银国际、兴证国际、平证证券 (香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券 (香港)、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湖州经开投资发展集团有限公司此前在2022年7月29日通过单一来源采购确定中国国际金融股份有限公司为2亿美元境外债项目的主承销商。中金公司也是上述2亿美元旧债发行的独家全球协调人。 湖州经开投资发展集团有限公司于2018年成立，由湖州市国资委出资设立，注册资金人民币3亿元，经营范围包括：城市基础及配套设施开发建设和维护管理、房地产开发经营、水利农业旅游开发、实业投资等。 条款概要如下： 发行人: 环太湖国际投资有限公司（Huantaihu International Investment Co., Ltd.） 担保人: 湖州经开投资发展集团有限公司（Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利率、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 2亿美元 募集资金用途: 离岸债务再融资 期限: 3年 发行收益率: 7.3% 发行价格: 100% 票面利率: 7.3%，半年付息一次，日计数30/360 控制权变动回售: Put 101% 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 香港联交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、兴证国际、平证证券 (香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券 (香港)、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 定价日: 2023年2月13日 交割日: 2023年2月16日 (T+3) 到期日: 2026年2月16日 ISIN: XS2540489338 TOE: 20:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。