嵊州投控3年期美元债,初始价6.8%区域
发行人: 嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.,“嵊州投控”)
发行类型: 固定利息、高级无抵押
格式: Reg S (Category 1) only
初始价: 6.8%区域
币种及规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
交割日: 2023年3月21日 (T+3)
募集资金用途: 所得款项净额将用于为2023年到期的离岸债券再融资
控制权变动回售: 101% Put
条款: USD200k/USD1k;港交所上市;英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中达证券、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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