【NEW DEAL】台州市城市建设投资发展集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为4.85%区域

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司 发行规模：美元待定 期限：3年 初始价格指导：4.85%区域 发行方式：Reg S（类别1），记名形式 预期债项评级：无评级 资金用途：用于再融资发行人于2026年9月到期的中长期离岸债券 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：香港交易所和新加坡交易所 结算日：2026年7月27日（T+3） 到期日：2029年7月27日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券(香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行(国际)、信银投资、北银国际、澳门商业银行、浙商银行香港分行、中国银河国际、Carlyon Securities、民银资本、中银香港、东吴证券国际、上银国际、中信建投国际、中信证券、兴证国际、建银国际、申万宏源证券(香港)、国泰君安国际、农银国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：欧洲清算银行和Clearstream ISIN码：XS3435515179 通用代码：343551517 时间安排：最早今日定价