条款：台州黄岩交旅3年期欧元债（杭州银行SBLC）定价2.4%，规模6500万欧元

发行人：台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司（Taizhou Huangyan Transportation and Tourism Investment Group Co., Ltd.，“台州黄岩交旅”） SBLC提供人：杭州银行股份有限公司（Bank of Hangzhou Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、信用增强债券 发行规模：6500万欧元 发行收益率：2.4% 发行价格：100% 票面利率：2.4% (SA, 30/360) 定价日：2022年5月13日 交割日：2022年5月20日 (T+5) 到期日：2025年5月20日 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：100% Put 最小面值/增量：EUR100k/EUR1k 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行、上银国际、兴业银行香港分行、中诚国际证券、平证证券 (香港)、东建国际（OCI International）、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港 ISIN：XS2477155332 TOE：2022年5月13日 21:36PM 香港时间 注：初始价2.8%区域，最终指导价2.4% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。