复星国际5NC3美元债，初始价5.35%区域

复星国际（656.HK）今日（5月11日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.35%区域。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”或“公司”） 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：Ba3 Stable / BB Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：BB (标普) 发行规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：5.35%区域 到期日：2026年5月18日 交割日：2021年5月18日 (T+5) 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月18日或之后的任何时间，可以按本金额的102％赎回；2025年5月18日或之后的任何时间，赎回价为101％。 募集资金用途：为公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金）、用作营运资金及一般公司用途 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、德意志银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、复星恒利、汇丰、Natixis、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。