CK Hutchison Group Telecom（CKHT）拟发欧元/英镑计价债券，投资者会议10月1日起在欧洲召开

CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.（“发行人”）已委任花旗、汇丰为联席全球协调人，以及，委任Banca IMI、法国巴黎银行、巴克莱、东方汇理银行、花旗、德意志银行、高盛、汇丰、UniCredit为联席账簿管理人，自10月1日起，在欧洲安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，发行人可能随后发行多笔Reg S、欧元/英镑计价、固定利息、4年 - 20年期、基准规模、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.，担保人是CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（简称“CKHT”，注册于开曼群岛）。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，简称“长和”或“CKHH”）的间接全资附属公司。 CKHT（担保人）是长和近期新设立的间接全资附属公司。穆迪的资料显示，CKHT是长和整合其欧洲及港澳电讯业务后成立的新控股公司。CKHT旗下汇集了长和位于意大利、英国、奥地利、瑞典、丹麦、爱尔兰、香港/澳门的电信资产，逾95%的现金流生成能力来自欧洲。 CKHT的主体评级为Baa1 Stable / A- Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期评级是Baa1 / A- / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 据惠誉，此次发行募集资金将用于CKHT的现有债务再融资及一般公司用途（包括资本支出）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。